Salesforce-integratie

WhatsApp voor de mensen in je Salesforce-org

Contacten, leads of elk ander object waarin je mensen bijhoudt — medewerkers, chauffeurs, leden — worden WhatsApp-contacten in Whapier, met de velden die jij kiest, en blijven elke 15 minuten synchroon met Salesforce. Campagnes en lijstweergaven komen mee als groepen.

Start gratis proef Alle integraties

Wat er uit Salesforce meekomt

Elk object waarin mensen staan: Contact, Lead, Account of een custom object
Het telefoonnummer uit het veld dat jij kiest, met een terugvaloptie, en een land voor nummers die zonder landcode zijn opgeslagen
Velden van het record en van één gekoppeld record — de branche van het account, de naam van de eigenaar
Keuzelijsten met hun waarden; ja/nee- en datumvelden zoals ze zijn
Campagnes en lijstweergaven gespiegeld als groepen
Wijzigingen elke 15 minuten, verwijderde records inbegrepen

In drie stappen gekoppeld

1
Installeer het pakket

Een beheerder installeert het pakket van Whapier via de link op de verbindingspagina, alleen voor beheerders. De instellingen zitten erin; er valt niets te configureren. Sandboxes werken ook.
2
Verbinden

Klik op "Verbinden met Salesforce" en keur goed. De synchronisatie draait als de gebruiker die goedkeurt en ziet precies wat die gebruiker kan zien.
3
Kies de records

Kies het object, het telefoonveld, de velden die je wilt volgen en de voorwaarden voor welke records binnenkomen, en bekijk de eerste records voordat er iets wordt geïmporteerd.

Vragen over deze integratie

Welke Salesforce-edities werken?

Elke editie met API-toegang: Enterprise, Unlimited, Performance en Developer hebben die standaard; Professional Edition heeft de API-add-on van Salesforce nodig. De gebruiker die verbindt, heeft de machtiging API Enabled nodig.

Welke records komen binnen?

Alle records van het object, of de records die aan je voorwaarden voldoen: groepen voorwaarden gecombineerd met en, of en niet, operatoren die bij elk veldtype passen, en de eigen relatieve datums van Salesforce, zoals vorige maand of de komende 30 dagen. Hetzelfde object kan meerdere bronnen voeden, elk met eigen voorwaarden en een eigen groep.

Hoe vaak wordt er gesynchroniseerd?

Elke 15 minuten leest Whapier wat er sinds de vorige ronde in Salesforce is veranderd, verwijderde records inbegrepen. Een record dat niet meer aan de voorwaarden voldoet, verlaat de groep bij de volgende volledige import, die je op elk moment start met "Nu synchroniseren".

Schrijft Whapier iets naar Salesforce?

Nee. De verbinding leest records, de definities van hun velden, campagnes en lijstweergaven. In Salesforce wordt niets aangemaakt of gewijzigd, en loskoppelen trekt de toegang aan de Salesforce-kant in.

Hoeveel API-calls gebruikt het?

Eén call per 2.000 gelezen records, en de verbindingspagina toont hoeveel van het API-tegoed van de org voor 24 uur al is verbruikt. Als het tegoed bijna op is, wachten de rondes van 15 minuten in plaats van erop in te teren.

Hoe zit het met toestemming?

Meta vereist een opt-in voordat je iemand een bericht stuurt. Een bron kan de import vastleggen als marketingtoestemming — bron "salesforce", met de datum — voor mensen die ermee hebben ingestemd van je te horen, zoals medewerkers of klanten die een opt-in gaven; wie STOP heeft geantwoord, blijft afgemeld.

Wat kost het?

De Salesforce-integratie is een add-on bij de abonnementen van Whapier en zit in elke gratis proefperiode. Meta factureert WhatsApp-berichten rechtstreeks aan je, per afgeleverd bericht tegen haar eigen tarieven; Whapier rekent geen marge en brengt alleen het abonnement in rekening.

De andere integraties

HubSpot

De contacten die jij kiest, met hun eigenschappen en lijsten, binnen een minuut of twee bijgewerkt. Werkt op elk HubSpot-abonnement, Free en Starter inbegrepen.

Bekijk de integratie

Shopify

Klanten, orders en verlaten winkelwagens stromen binnen; kant-en-klare berichten bevestigen, melden de verzending, redden winkelwagens en winnen klanten terug — en een rapport telt de omzet die ze opleveren.